研究預測,2014年全球前十大制造商中將出現更多的中國企業(yè)
“受光伏行業(yè)不景氣影響,預計今年中國光伏專(zhuān)用設備的訂單將減少80%以上,而國內光伏裝備市場(chǎng)預計將超過(guò)4.5GW?!痹谌涨芭e行的第二屆Intersolar China國際研討會(huì )上,中國光伏產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟秘書(shū)長(cháng)王勃華向外界透露。
王勃華認為,主要由于近年來(lái)光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展無(wú)序,對外依存度高,技術(shù)基礎和創(chuàng )新不足,以及國際貿易環(huán)境的迅速惡化,特別是產(chǎn)業(yè)制造能力的增長(cháng)遠遠超出了市場(chǎng)的增長(cháng),嚴重的產(chǎn)能過(guò)剩打亂了產(chǎn)業(yè)發(fā)展的正常節奏。
而據記者了解,隨著(zhù)整個(gè)光伏產(chǎn)業(yè)形勢的變化,光伏逆變器市場(chǎng)格局也處于急劇的變革中。
未來(lái)幾年,不論是國際市場(chǎng)還是國內市場(chǎng)上,領(lǐng)先的逆變器供應商排序將明顯改變。IMS Research的預測也表明,2014年的全球前十大制造商將與今天的情況有很大不同,會(huì )出現更多的中國和日本企業(yè)。
中國企業(yè)漸獲認同
IMS Research高級分析師謝鋒表示,預計2016年,逆變器全球出貨量將達到60GW,市場(chǎng)規模將達到100億美元。他認為,傳統領(lǐng)軍企業(yè)的排序發(fā)生變化,主要取決于在新興市場(chǎng)的開(kāi)拓情況。
相比太陽(yáng)能組件來(lái)說(shuō),國產(chǎn)逆變器所占國際市場(chǎng)份額仍然較小。謝鋒認為,從品質(zhì)上來(lái)看,國內逆變器同國際品牌逆變器的差距正在縮小。從各功率段的逆變器綜合來(lái)看,國內逆變器穩定性、轉換效率方面已經(jīng)實(shí)現了較大進(jìn)步。IMS Research進(jìn)行的逆變器下游用戶(hù)調查結果也顯示,越來(lái)越多的西方客戶(hù)開(kāi)始接受中國逆變器。
不過(guò),謝鋒表示,市場(chǎng)份額的擴大需要的不僅僅是產(chǎn)品本身,還有賴(lài)于企業(yè)持續的品牌定位以及持續的市場(chǎng)投入。由于中國光伏逆變器品牌起步較晚,2011年出貨量也僅接近全球逆變器總出貨量的10%。而且在逆變器核心部件(IGBT和MPPT)方面暫時(shí)都還不能實(shí)現國產(chǎn)化。
“相信未來(lái)3-5年是國產(chǎn)逆變器在穩定性和轉換效率等方面實(shí)現較大突破的重要階段?!敝x鋒稱(chēng)。在他看來(lái),歐美“雙反”目前都沒(méi)有涉及逆變器,所以對于國內逆變器行業(yè)的影響是間接的。
一位進(jìn)入逆變器行業(yè)僅僅三年的企業(yè)負責人對記者表示,目前,價(jià)格已經(jīng)接近行業(yè)成本,很多小企業(yè)都難以支撐,歐美“雙反”對于我國光伏產(chǎn)業(yè)來(lái)說(shuō),影響是全面的,逆變器作為產(chǎn)業(yè)鏈中的一環(huán),受上下游的影響明顯,逆變器行業(yè)進(jìn)入洗牌期在所難免。
技術(shù)和價(jià)格左右市場(chǎng)格局
據統計,中國國內逆變器廠(chǎng)商超過(guò)百家,規模超過(guò)5MW的企業(yè)也不少于50家。不過(guò),排名前十位的廠(chǎng)商,其出貨量占據了70%以上的市場(chǎng)份額。對未來(lái)市場(chǎng)趨勢和技術(shù)潮流的把握,被認為將在很大程度上改變逆變器的市場(chǎng)格局。
根據IMS Research對于新興光伏市場(chǎng)的觀(guān)察,2013-2017年,國內仍將以500kW及以上的集中型逆變器為主流。但隨著(zhù)國家對分布式光伏發(fā)電的支持落到實(shí)處,30-250kW的集中型逆變器出貨量也有可能擴大。
業(yè)內普遍認為,在歐洲,仍會(huì )以中小功率逆變器為主,在中國,則以250kW以上逆變器為主。
謝鋒告訴記者,目前歐洲市場(chǎng)已出現對于多路MPPT的<=5kw組串逆變器的需求。未來(lái)兩三年內,也將在全球各地戶(hù)用屋頂光伏系統中看見(jiàn)更多的儲能系統。
Fronius中國公司太陽(yáng)能電子部總監李云認為,由于微型逆變器存在每瓦成本高等缺陷,未來(lái)幾年,其市場(chǎng)份額將被電源優(yōu)化器超過(guò)。
據介紹,逆變器不同于組件,其屬于電子產(chǎn)品,要想質(zhì)量和轉化率達到預期,內部的元器件的選材也顯得至關(guān)重要,這是保證產(chǎn)品穩定的前提。
業(yè)內人士對記者表示,高品質(zhì)的硬件固然重要,但決定逆變器性能的除了硬件外,軟件端也格外重要,例如,結構的設計、算法的優(yōu)化等。因此,有了硬件,組裝逆變器并不困難,但逆變器企業(yè)的核心競爭力正在于其軟件端實(shí)力。
謝鋒表示,由于裝機規模擴大和工藝進(jìn)步、市場(chǎng)競爭等因素,預計逆變器的平均價(jià)格會(huì )保持持續下降趨勢。如果討論逆變器的成本,戶(hù)用屋頂系統與地面系統中逆變器所占比例是不同的。要結合具體的系統方案才會(huì )知道該項目采用何種逆變器,從而計算出光伏逆變器占系統成本的比例。
某逆變器廠(chǎng)商負責人則告訴記者,光伏逆變器作為光伏系統核心功率調節器件,一般而言,占據系統成本比例在10%-15%之間。
“逆變器對于光伏系統的影響更多體現在電網(wǎng)接入端。對于戶(hù)用系統投資者(通常是業(yè)主本人或社區管理者)和小型商用電站投資者(通常是工業(yè)用戶(hù))而言,整體系統并網(wǎng)后的發(fā)電效率更為重要,即光伏系統的平均出力、無(wú)故障運營(yíng)時(shí)間以及適應電網(wǎng)要求進(jìn)行靈活削峰填谷的能力?!敝x鋒稱(chēng)。
新興市場(chǎng)的機會(huì )
在第二屆Intersolar China國際研討會(huì )上,不少光伏企業(yè)談到了日本市場(chǎng)啟動(dòng)帶來(lái)的機會(huì ),其中不乏光伏逆變器企業(yè)。
2012年無(wú)疑是光伏業(yè)的多事之年。由于德國和意大利等成熟的光伏逆變器市場(chǎng)已經(jīng)削減上網(wǎng)電價(jià)補貼,制造商正積極尋求美國、南美和亞洲等新興市場(chǎng)。在亞洲,中國市場(chǎng)、印度市場(chǎng)和日本市場(chǎng)尤其受到關(guān)注。
業(yè)內普遍預計,隨著(zhù)市場(chǎng)形勢的發(fā)展,逆變器制造商將試圖打入這些不斷增長(cháng)的新興光伏市場(chǎng),并在未來(lái)獲得利潤,但現實(shí)看來(lái)并不容易。隨著(zhù)亞洲、南非和南美市場(chǎng)的發(fā)展,光伏逆變器市場(chǎng)將變得更加分散,長(cháng)期的預期和合理的戰略決定在未來(lái)幾年至關(guān)重要。
此前,由于歐洲減少了太陽(yáng)能發(fā)電補貼,SMA,這家世界上最大的逆變器生產(chǎn)公司預計,2013年公司的銷(xiāo)售額將會(huì )大幅縮減至9億美元到13億美元之間。而其2012年的銷(xiāo)售額預計為13億到15億美元之間。
就中國國內企業(yè)而言,排名領(lǐng)先的企業(yè)中,不少是出口型企業(yè),海外市場(chǎng)對其貢獻率同樣不可低估。
業(yè)內人士稱(chēng),隨著(zhù)日本實(shí)施新的《可再生能源法》,將對可再生能源實(shí)行固定價(jià)格收購制度,日本政府將為光伏發(fā)電提供每千瓦時(shí)42日元的補貼,這意味著(zhù),其補貼量將是德國補貼金額的兩倍,是中國補貼金額的3倍,政策相當具有誘惑力。
這一政策吸引企業(yè)紛紛進(jìn)軍日本市場(chǎng),其中包括了不少中國企業(yè)。然而,日本市場(chǎng)看似誘人,但門(mén)檻很多,比如認證就是一道難邁過(guò)的檻。最典型的是日本太陽(yáng)能發(fā)電普及推廣中心的J-PEC認證和日本電氣安全環(huán)境測試實(shí)驗室的JET認證。據了解,雖然全球有眾多逆變器企業(yè),但獲得JET認證的企業(yè)屈指可數。
“對中國國內市場(chǎng)以及日本、南非等新興市場(chǎng)的把握,將很大程度上改寫(xiě)逆變器廠(chǎng)商的競爭格局?!币晃谎芯咳耸扛嬖V記者。